ВТБ развел Ротенберга с «Ростелеком»

FLB: Сделка по приобретению 10,7 процентов крупнейшего российского телеком-актива отменена под предлогом кризиса на Кипре

«Компания Аркадия Ротенберга Bellared Holdings Limited и фонд Константина Малофеева Universal Telecom Investments Strategies расторгли сделку по "Ростелекому", об этом говорится в совместном заявлении сторон, - передает 11 апреля агентство “Интерфакс”.

"В связи с истечением согласованного срока для исполнения соглашения по покупке 10,7% пакета акций ОАО "Ростелеком" компанией Аркадия Ротенберга, сторонами было принято совместное решение о выходе из сделки. По условиям заключенного (28 февраля) соглашения покупающая сторона обязалась в течение месяца завершить все необходимые транзакции, связанные с данной сделкой. На момент истечения отведенного срока сделка не была завершена в том виде, в котором ранее структурировалась. Действие юридически обязывающего соглашения по продаже акций ОАО "Ростелеком" прекращено. Таким образом, стороны свободны от взаимных обязательств по данной сделке", - говорится в сообщении.

Стороны "достигли полного взаимопонимания", не имеют друг к другу никаких претензий и "не исключают возможности совместных проектов в будущем", отмечено в пресс-релизе.

Всего месяц назад, объявляя о сделке, стороны давали оптимистичные комментарии. Так, Ротенберг назвал покупку акций "Ростелекома" "долгосрочной инвестицией в российский рынок телекоммуникаций". "Компания имеет значительный потенциал как с точки зрения развития бизнеса, так и роста капитализации", - заявлял бизнесмен. Малофеев в свою очередь беседе с Forbes говорил о продаже пакета как о свершившемся факте.

Сейчас же обе стороны заявили "Интерфаксу", что сделка не была завершена из-за технических проблем, связанных с финансовым кризисом на Кипре.

"Обязательства не были исполнены по техническим причинам: сделка осуществлялась кипрскими компаниями, которые по известным причинам не смогли исполнить соглашение", - заявил официальный представитель Ротенберга Яков Миневич.

В пресс-службе Marshall Capital отметили, что технические проблемы возникли именно со стороны покупателя. По словам Миневича, продавец предложил изменить условия договоренности, включив в них выплату неустойки за задержку, однако это предложение не устроило Ротенберга. Возобновлять переговоры на тех же условиях бизнесмен не готов, но в целом, сохраняет интерес в "Ростелекому" как инвестиции.

"Для Ротенберга "Ростелеком" остается потенциально интересным активом", - сказал Миневич.

Marshall Capital о возможности возобновления говорит осторожно. "Мы считаем, что актив достаточно инвестиционно привлекательный. Мы будем анализировать наши дальнейшие шаги с этим активом. Будем изучать различные возможности с точки зрения инвестиций в этот актив", - сказал представитель Marshall Capital.

Источник "Интерфакса", близкий к одной из сторон сделки, утверждает, что истинной причиной того, что покупка не состоялась, стало приобретение банком ВТБ российского бизнеса шведской Tele2. "Поскольку за это время прошла сделка по приобретению ВТБ компании Tele2, и достаточно сильно изменился ландшафт на телекомрынке, со стороны продавца возникло понимание, что пакет имеет больший потенциал", - сказал собеседник агентства".

Как сообщалось, ВТБ 4 апреля завершил сделку по приобретению Tele2 Russia, заплатив $2,4 млрд денежными средствами, и взяв на себя чистый долг оператора в размере $1,15 млрд. ВТБ заявил, что планирует дальнейшее развитие бизнес Tele2 Russia с целью последующей перепродажи компании.

После этой сделки аналитики отмечали, что логичным шагом было бы приобретение Tele2 у госбанка подконтрольным государству "Ростелекомом". Это дало бы обоим операторам существенный синергетический эффект: "Ростелеком" пока только начинает развивать мобильные активы, а Tele2 уже давно присутствует на этом рынке в регионах, но не имеет лицензий на 3G и 4G, а также выхода на столичный рынок».

«Marshall Capital Малофеева мог пересмотреть цену актива в связи со сделкой, в рамках которой группа ВТБ стала собственником российской «дочки» шведского мобильного оператора Tele2. Таким образом, открылась возможность для создания альянса с «Tele2-Россия». По информации источников, владелец акций решил, что его актив сейчас стоит дороже, - сообщает в четверг Лента.Ру.

Структуры Ротенберга, в свою очередь, также могли пересмотреть стоимость покупаемых акций в связи со сделкой ВТБ и «Tele2-Россия», но в сторону понижения».

«Малофеев и Ротенберг по истечении срока соглашения продолжили переговоры, но не сошлись в цене, рассказывают люди, близкие к обеим сторонам переговоров. По их словам, в конце марта «Маршал» запросил большую сумму, чем предполагалось первоначально, а Ротенберг отказался доплачивать, - пишут в сегодняшнем номере «Ведомости».

В конце февраля Ротенберг был готов заплатить за обыкновенную акцию «Ростелекома» 150 руб. — эта цена более чем на 22% превышала тогдашнюю рыночную<. Весь пакет должен был обойтись ему в 47,24 млрд руб. (около $1,55 млрд), причем он был готов выплатить эту сумму сразу. Часть этих денег Малофеев должен был вернуть Газпромбанку, под кредит которого заложен пакет».

«ВТБ не скрывал, что планирует перепродать «Tele2-Россия». Одним из очевидных претендентов на Tele2 Russia считался «Ростелеком». Госкомпания еще в 2012 году вела переговоры о возможности создания СП с российским подразделением шведского оператора. В случае, если бы сделка состоялась в подобном формате после покупки актива госбанком, Ротенберг мог бы приобрести у ВТБ долю в Tele2 Russia, оплатив ее 10,7% акций «Ростелекома» (до 40% Tele2 Russia)», говорили источники Forbes.

“Решение продать пакет акций «Ростелекома» и выйти из бизнеса Константин Малофеев принял после давления со стороны кредиторов и правоохранительных органов, - напомнили накануне “Известия”.

В прошлом году глава «Ростелекома» Александр Провоторов и Константин Малофеев стали фигурантами громкого криминального скандала, связанного с незаконным получением у ВТБ кредита в $225 млн.

В 2007 году банк ВТБ выдал кредит на $200 млн ООО «Руссагропром» на покупку у компании «Нутритек» девяти предприятий по переработке молока. В связи с тем, что при выдаче кредита представленные в качестве залога предприятия были, как считает ВТБ, переоценены кредитополучателем, а кредит не был возвращен, банк обратился в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Основным фигурантом дела стал управляющий партнер Marshall Capital Partners Константин Малофеев, который считался фактическим владельцем «Руссагропрома» и «Нутритека». Александр Провоторов в период, когда фонд получал кредит ВТБ, был гендиректором Marshall Capital Partners. 20 ноября оперативники МВД провели обыски в загородных домах Провоторова, Малофеева и сына бывшего генпрокурора России Юрия Скуратова, Дмитрия.

Долгое время Малофеев не мог распоряжаться акциями «Ростелекома» из-за судебных тяжб с ВТБ. Дело в том, что в прошлом году активы Малофеева были арестованы по иску VTB Capital plc в Высоком суде Лондона. К аресту активов бизнесмена в ВТБ прибегли из-за истории с кредитом «Руссагропром». Лондонский суд в итоге арест снял, после чего Малофеев начал вести переговоры с потенциальными покупателями акций.

К продаже акций Малофеева подтолкнул и уход из «Ростелекома» его давнего друга — Александра Провоторова».

1 марта в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Marshall Capital пошел на прием» говорилось: «фонд Marshall Capital, принадлежащий бизнесмену Константину Малофееву продает свою долю в 10,7% акций «Ростелекома» структуре бизнесмена Аркадия Ротенберга.

«О сделке сообщил вчера вечером Marshall Capital и подтвердил представитель Аркадия Ротенберга Андрей Батурин. Продавцом пакета выступила 100-процентная "дочка" фонда Universal Telecom Investments Strategies.

Сумма сделки не раскрывается. Господин Батурин лишь уточнил, что "акции были оценены с хорошей премией к рынку и близки к той оценке, которую хотел получить продавец". Ранее источники, близкие к Marshall Capital, говорили, что желаемая цена — около 167 руб. за бумагу”, - писал «Коммерсант».

«Стоимость сделки стороны не раскрывают, представитель Ротенберга говорит лишь, что акции будут оплачены деньгами и сразу, - уточнили «Ведомости».

По словам человека, близкого к одному из участников сделки, она предусматривает «существенную премию» к рыночной цене бумаг «Ростелекома» Малофеев предлагал акции «Ростелекома» еще как минимум двум структурам — группе «Онэксим» Михаила Прохорова и Access Industries Леонарда Блаватника и в обоих случаях настаивал на цене 167 руб. за акцию, рассказывали источники «Ведомостей». Ротенберг согласился заплатить по 150 руб. за акцию, уточняет человек, близкий к одной из сторон сделки.

Малофеев — хороший знакомый бывшего министра связи (2008-2012 гг.), а ныне помощника президента Игоря Щеголева — стал совладельцем «Ростелекома» осенью 2010 г. Он приобрел у Газпромбанка неголосующие погашаемые акции — аналог паев — офшорного фонда Universal Telecom Investments Strategies, который на протяжении нескольких месяцев до этого скупал на рынке бумаги межрегиональных компаний «Связьинвеста» (впоследствии присоединились к «Ростелекому»). Если верить нескольким источникам, большую часть этого пакета Газпромбанк изначально скупал для Малофеева, причем «Ростелеком» — по совпадению — как раз в это время держал в Газпромбанке свободные средства. Но и Малофеев, и «Ростелеком» участие в скупке всегда отрицали.

Средства на покупку 100% паев Universal Telecom «Маршал» занял у того же Газпромбанка под залог 10,7% «Ростелекома» (размер кредита не раскрывался). Освобождены ли акции из-под залога сейчас, представитель Ротенберга не говорит. Источник, близкий к Малофееву, сказал, что после сделки долг предпринимателя перед Газпромбанком погашен, но, какую часть денег получит сам Малофеев, не уточняет».

"Мы довольны условиями сделки. Для нас принципиально важно, что покупателем выступил отечественный стратегический инвестор, всерьез заинтересованный в долгосрочном развитии «Ростелекома» в качестве крупнейшего национального оператора связи», — цитировал слова Малофеева Slon.Ru.

Понять бизнесмена можно. В конце прошлого года его то ли арестовали, то ли обыскали по делу о кредите в $225 млн. Именно столько выдал ВТБ некоему ООО «Русагропром» на покупку молочных заводов у группы «Нутритек» Малофеева. Как выяснилось после банкротства «Русагропрома», им владеет тот же Малофеев, а заводы стоят едва $40 млн.

После допроса Малофеева и президента Ростелекома Александра Провоторова по этому делу в ведомстве Бастрыкина продолжения не последовало. Однако, как известно, просто так у нас бизнесменов на допрос не вызывают. Не исключено, что именно эти события помогли уговорить Константина Малофеева пойти на сделку. Купить пакет Малофеева хотели "Альфа групп" Михаила Фридмана, Леонард Блаватник, а также группа "Онэксим" Михаила Прохорова, писали ранее в СМИ. Однако пакет достался структуре Аркадия Ротенберга, который в юности занимался дзюдо вместе с Владимиром Путиным в Ленинграде. Теперь его состояние оценивается в $1 млрд. Это первая инвестиция Аркадия Ротенберга в телеком актив”.

Также на эту тему: «Легкая добыча», «Менеджмент «Ростелекома» меняют в ходе обыска».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/54337.html
Обзор FLB
11.04.2013