Нанотехнологии развились в "резерв обесценивания"

FLB: Счетная палата нашла в деятельности "Роснано" "плохие расчеты, ошибки и злоупотребления" на 24,4 млрд

“По итогам проверки "Роснано", проведенной Счетной палатой по запросу депутатов Госдумы, основные претензии аудиторов свелись к тому, что компания проводила сделки с заинтересованностью и неэффективный мониторинг, не позволяющий в принципе выявить нецелевое расходование средств, сообщают сегодня российские СМИ.

“Расходами "Роснано" заинтересовались депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с ее лидером и давним политическим противником Анатолия Чубайса Геннадием Зюгановым. В декабре прошлого года они направили председателю Счетной палаты Сергею Степашину коллективный запрос, в котором потребовали проверить законность расходования "Роснано" бюджетных средств, выделенных компании с 2007 по 2012 год ("давняя любовь не ржавеет", позже заметил по этому поводу сам Чубайс), - сообщает 23 мая Newsru.com.

Счетная палата провела собственный анализ причин убытка "Роснано" (24,4 млрд рублей по РСБУ за 2012 год), который цитируют в номере за четверг "Ведомости". По мнению аудиторов, есть несколько проблемных факторов, в том числе экономическая несостоятельность проектов - многие из них не реализуются в срок и нерентабельны из-за недостоверности расчетов, из-за ошибок либо злоупотреблений при их реализации.

Более 47 млрд рублей (35,3%) от всего финансирования было отправлено за рубеж с целью трансфера технологий. Но во время проверки никаких документов, подтверждающих эффективность этих вложений, Счетная палата не обнаружила. Зато "ведущим научным организациям" России в финансировании совместных проектов было отказано, утверждают аудиторы.

Три крупнейших провала "Роснано" - проекты "Нитол", Plastic Logic, "Лиотех". На них пришлось почти 80% суммы из 18,4 млрд рублей списанных инвестиций "Роснано" в неудачные проекты они во многом обеспечили корпорации 24,3 млрд рублей убытка в 2012 году. Виноваты "плохие расчеты сотрудников корпорации", их ошибки и злоупотребления, сделали вывод в Счетной палате.

"Роснано" не предпринимает действий по уменьшению уставного капитала или ликвидации убыточных компаний. Аудиторы нашли завышение оценки активов (в основном нематериальных), которые вносили в проекты соинвесторы "Роснано", а также завышение оценки залога, который получала "Роснано" в обеспечение инвестиций (на конец сентября 2012 г. сумма обеспечений составляла 150,5 млрд рублей).

Другой причиной полученных убытков Счетная палата считает конвертацию и реструктуризацию задолженности проектных компаний, что позволяло отсрочить стадию банкротства и скрыть реальные результаты их деятельности.

Наконец, "Роснано" иногда инвестировала в проекты, имеющие отрицательные заключения экспертов, а также в проекты компаний, находящихся в предбанкротном состоянии, объясняют аудиторы.

Около 1,2 млрд руб. проектные компании "Роснано" перечислили компаниям, имеющим признаки фирм-однодневок. Система мониторинга по контролю за целевым расходованием средств оказалась неэффективна.

“Аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов, проводивший проверку “ведомства Чубайса”, привел следующие примеры неэффективной деятельности «Роснано», - писал на днях журнал “Профиль”.

«Проект по созданию группой «Нитол» производства поликристаллического кремния (сырье для солнечной энергетики) в Усолье-Сибирском изначально обладает признаками отмывания и легализации средств, — заявил Агапцов. — Мы говорим о том, что предприятие убыточно и неинновационно, продукция по всем параметрам не соответствует мировому уровню, себестоимость выше рыночной цены, продукт никому не нужен, зато зарплата директора этого предприятия в 2012 году составила 33 млн рублей».

К началу реализации проекта сходные производства уже были в Швейцарии и Китае, причем их участники тоже имели серьезные проблемы с продажами.

«Нитол» — только один из примеров того, как «Роснано» инвестировала в неперспективный проект. Множество вопросов возникает и в связи с созданием совместного предприятия «Роснано» с «Ниармедик Плюс» по выпуску «оригинальных нанопрепаратов».

«При запуске проекта «Ниармедик» оценила свою интеллектуальную собственность в 2,5 млрд рублей: товарный знак «Кагоцел» (аналог «Арбидола») — в 500 млн рублей (при балансовой стоимости в 17 тыс. рублей), еще в полмиллиарда оценили тот же товарный знак, но на английском языке (балансовая стоимость 13 тыс. рублей), — рассказывает аудитор Агапцов. — И это при том, что этот самый «Кагоцел» не является ни новинкой, ни уникальным препаратом — на рынке у него не менее четырех аналогов. И даже заявленное в официальных документах преимущество по цене таковым не является: «Кагоцел» стоит 220 рублей, а «Арбидол» — 140 рублей».

«Или вот посмотрите: в рамках проекта «Нанопокрытие» в уставный капитал проектной компании «Роснано» внесла деньгами 1,2 млрд рублей, а соинвесторы — кипрская группа компаний со сложным названием ТСЗП — внесли тоже 1,2 млрд рублей, но нематериальных активов, — продолжает аудитор СП. — При этом организации, вошедшие в группу, имели большие задолженности по кредитам, их имущество находится в залогах у банков, у компаний — отрицательные стоимости чистых активов, они должны быть ликвидированы; кроме того, в их деятельности использовались фирмы-однодневки для вывода и отмывания денег».

Также, отмечают аудиторы, сотрудники корпорации являлись членами советов директоров проектных компаний, устанавливали порядок согласования советом директоров тех или иных сделок и утверждали бюджеты компаний.

“В 2008-2009 гг. проектные компании «Роснано» для получения денег от «Роснано» открывали специальные счета в банке «Алемар», совладельцем которого был Леонид Меламед, работавший гендиректором ГК «Роснанотех» в 2007-2008 гг., а позже состоявший в наблюдательном совете «Роснанотеха», - указывает издание "Ведомости". - Всего в банк «Алемар» на счета проектных компаний было перечислено 9,35 млрд руб. и 4,31 млн евро. Правда, документа, обязывающего проектные компании открывать счета в банке «Алемар», аудиторы не нашли. Кроме того, «Роснано» заплатила ИФК «Алемар» 228 млн руб. по договору об услугах советника — «Алемар» провел экспресс-анализ 21 проекта, из которых «Роснано» профинансировала восемь, говорится в отчете.

Все эти факты уже проверялись компетентными органами и никаких нарушений найдено не было, сказал Меламед.

Кроме того, за пять лет «Роснано» перечислила 563 млн руб. за охрану ЧОП «Вымпел-ТН», одним из совладельцев которого был брат директора департамента безопасности «Роснано», курировавшего договоры с «Вымпел-ТН».

Отдельно Счетная палата указала на увольнение в ходе ее проверки двух управляющих директоров "Роснано", в проекты под управлением которых было вложено более 62 млрд рублей».

В самой «Роснано», - отмечает “Профиль”, - не согласны со столь резкими оценками аудиторов СП. В корпорации говорят, что убыток в 2012 году составил не 24,3 млрд рублей, а 2,5 млрд рублей. Остальные 21,8 млрд рублей — это не убыток, а резерв под возможное обесценение активов. Проект по производству поликристаллического кремния в «Роснано» назвали социально значимым и добавили, что дальнейшее финансирование убыточного проекта позволит не допустить «взрыва социальной напряженности» и сохранить рабочие места на этом градообразующем предприятии. Не ясно, правда, какое отношение это имеет к инновациям. Не согласны в «Роснано» и с обвинением в существенном завышении оценок активов, вносимых партнерами в проектные компании (в том числе объектов интеллектуальной собственности), отметив, что «оценку активов проводят независимые российские и международные оценщики, выбираемые в ходе открытых конкурсных процедур». Правда, почему товарный знак неуникального препарата оценивается в миллиард рублей, в корпорации объяснить все же не смогли».

14 мая в публикации Агентства федеральных расследований FLB http://flb.ru/info/54648.html"target="_blank">«Почти идеальный объект для вложений» говорилось: «председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс направил в правительство проект «Базовой стратегии открытого акционерного общества «Роснано» до 2020 года», в котором, в частности, прописана поэтапная продажа госкомпании частным инвесторам, а также планируемые объемы производства нанопродукции до 2020 года. В документе, оказавшемся в распоряжении издания, говорится, что через семь лет «Роснано» станет полностью частной компанией, а выручка от продажи нанопродукции увеличится в 10 раз.

В соответствии со Стратегией, приватизация «Роснано» будет происходить в два этапа. На первом этапе предполагается продажа 10% акций уставного капитала госкорпорации международным и российским инвесторам посредством частного размещения до конца этого года. В период с 2013 по 2014 год ОАО «Роснано» создаст управляющую компанию, за счет которой удастся разделить функции управления активами и их владением. Управляющая компания «Роснано» станет единоличным исполнительным органом. В нее будет переведен персонал из ОАО «Роснано». Организация финансирования управляющей компании будет осуществляться на основании комиссий за управление, соответствующих международным практикам индустрии прямых инвестиции.

В стратегии отмечается, что инвестирование ОАО «Роснано» в фонды прямых инвестиций, имеющих российскую юрисдикцию, будет реализовано в форме «инвестиционного товарищества», а в фонды, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях, лишь при условии привлечения значительных средств со стороны частных инвесторов. Важно отметить, что совокупная доля иностранных инвесторов и представителей менеджмента в соответствии со стратегией, не должна превышать 25% от уставного капитала УК «Роснано».

В 2015 году наступит второй этап реализации стратегии, в который «Роснано» запланировало продать УК «Роснано» частным инвесторам при условии достижения объема продаж от реализации проектов «Роснано» на уровне 300 млрд рублей. Речь идет о продаже 60% акций компании, которые будут реализовываться по 20% ежегодно, начиная с 2013 года.

К 2020 году оставшиеся 40% акции УК «Роснано» будут проданы инвесторам, таким образом госкомпания полностью перейдет в частные руки.

При этом объем продаж российской продукции наноиндустрии к 2020 году будет достигать 500 млрд рублей при том, что на текущий год объем продаж по плану составит лишь 50 млрд рублей. По словам представителей «Роснано», в прошлом году выручка от реализации нанопродукции составила всего 23,4 млрд рублей.

В пресс-службе «Роснано» изданию подтвердили, что Чубайс направлял в правительство свои предложения относительно реорганизации госкомпании в международный технологический фонд прямых инвестиций.

Напомним, что госкорпорация «Роснано» была создана в 2007 году. В 2011 году в рамках инициативы по ликвидации госкорпораций, которую реализовывало Минэкономразвития состоялась реорганизация «Роснано» в результате чего компания стала открытым акционерным обществом. На данный момент 100% компании принадлежит государству.

В начале года Анатолий Чубайс сообщал, что госкомпания по-прежнему намерена продать свои акции в размере 10%, однако основной задачей, по его словам, является организация новой правовой формы управления, являющейся аналогом GP/LP (General Partnership/Limited Partnership), по которым работают зарубежные инвестиционные фонды. Как заявлял глава «Роснано», этот вариант обсуждается в правительстве, а также с потенциальными инвесторами.

По словам партнера корпоративной практики Goltsblat BLP Екатерины Дедовой, зарубежные фонды прямых инвестиций являются обычно ООО (Limited Partnership) с фиксированным сроком действия (часто с возможностью ежегодной пролонгации). В России в качестве схожей правовой формы предлагается хозяйствующее партнерство, деятельность которого управляется его участниками в порядке, предусмотренном соглашением между ними; при этом государство наряду с частными лицами также может делать вклады в капитал партнерства и привлекать инвесторов на условиях соглашения об управлении партнерством.

— Управление при использовании данной правовой формы может поменяться с точки зрения распределения полномочий и компетенции между органами управления, а сама структура органов управления при этом может остаться очень похожей, — объясняет Екатерина Дедова.

Директор института проблем глобализации Михаил Делягин уверен, что создание управляющей компании снизит ее прозрачность.

— Разделение содержательной деятельности и управления финансовыми потоками за счет создания управляющей компании вполне соответствует стандартам корпоративного управления и позволяет создать видимость цивилизованного бизнеса. Однако этот механизм практически лишает возможности контролировать прохождение финансовых потоков. Это дополнительное снижение прозрачности, которое выглядит и рекламируется как ее увеличение, — говорит Делягин.

По словам вице-президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, в ближайшее время конъюнктура рынка вряд ли позволит «Роснано» привлечь инвесторов.

— Во-первых, «Роснано» является убыточной компанией. Инвестор не войдет в проект пока не увидит историю успеха фонда. Хотя бы пару проектов требуется раскрутить, иначе госкомпанию не удастся продать, — рассуждает Абзалов. — Во-вторых спрос на фондовые компании после проблем с Facebook не такой высокий. Инвесторы стали внимательнее относиться к проектам при текущей не очень положительной конъюнктуре рынка.

Эксперт также отметил, что именно через фондовые корпорации очень просто выводить денежные средства в том числе за счет фирм-однодневок, о чем заявляла Счетная палата по итогам апрельской проверки «Роснано».

Михаил Делягин соглашается, что инвестиции в «Роснано» в его нынешнем виде мало кому интересны.

— Конечно, в мире всегда можно найти безумных инвесторов, так как глобальные спекулятивные капиталы испытывают дефицит объектов для вложений. А вот Чубайс, в отличие от «Роснано», для глобального бизнеса объект инвестиций почти идеальный. Поэтому инвестиции, выглядящие как вложения в «Роснано», на деле могут быть вложением в Чубайса. Он показал, что он умеет организовывать прибыльные для инвесторов стратегические проекты, — не важно, какой ценой для страны. Можно вспомнить ваучерную приватизацию, и реформу РАО ЕЭС, — сказал Делягин.

Решение правительства по предложениям зафиксированным в «Стратегии» может быть сформировано в июне к заседанию совета директоров ОАО «Роснано»», - писали «Известия».

Также об Анатолии Чубайсе и скандальных проектах «Роснано» на FLB: «От Чубайса пострадало даже ЦРУ. Ну, и Гарвард заодно», «У Сердюкова - цветочки, ягодки Чубайс принесет», «Нарушения в «нано»-масштабах», «Инновации Чубайса ушли в убытки на 22 млрд», «Чубайсу нужна господдержка на ветер», «Солнечные» аппетиты Чубайса и Вексельберга», «Солнечный распил» Чубайса и Вексельберга», «Энергию Вексельберга подключили к госпрограмме за госсчет», «Солнечный» бизнес Чубайса и Вексельберга».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/54766.html
Обзор FLB
23.05.2013