«Альянс» с «чем-то большим»

FLB: Семья чеченских нефтянников Бажаевых консолидирует 100% Alliance Oil Company для последующей продажи

«Группа «Альянс» заявила о намерениях довести свою долю в Alliance Oil Company до 100%. В настоящее время группа, а также подконтрольные ей структуры владеют в нефтекомпании 45% акций обыкновенного типа и 7% — привилегированного типа. Таким образом, «Альянс» контролирует 43,9% уставного капитала, - сообщает 1 ноября специализированное издание Пронедра.Ру.

Миноритарии получили предложение продать свои пакеты по 9,4 доллара за одну обыкновенную и 49 долларов за привилегированную акции. Формально Alliance Oil после консолидации активов объединится с компанией «Альянса» Alford Financial. В Alliance Oil также проинформировали о том, что нефтяная компания намерена выставить оферту на покупку конвертируемых облигаций на общую сумму 278,5 млн долларов.

Решение о консолидации активов будет приниматься в ходе собрания акционеров Alliance Oil, которое запланировано на 2 декабря 2013 года. Совет директоров компании уже рекомендовал ее совладельцам согласовать будущую сделку. По состоянию на 31 октября биржевая капитализация Alliance Oil оценивалась в 1,9 млрд долларов. Долг компаниидостиг 1,76 млрд долларов.

По мнению экспертов, решение о делистинге было принято ввиду сложного положения, в котором оказалась нефтекомпания. Из-за катастрофического паводка на Дальнем Востоке Alliance Oil понесла убытки, размер которых, впрочем, не оглашается. Руководство компании приняло решение перенести сроки ввода в эксплуатацию установки гидрокрекинга на начало 2014 года, а подключение к ВСТО, ранее запланированное на 2014 год, отложено на неопределенное время».

«Нефтедобывающая компания Alliance Oil, которая владеет НПЗ в Хабаровске, проведет делистинг своих акций с биржи Nasdaq OMX Stockholm и примет юрисдикцию Бермудских островов. Об этом говорится в ее сообщении от 31 октября».

«На российском фондовом рынке уже в ближайшее время станет на одного эмитента меньше, - передавало ранее BFM.Ru. - Делистинг своих акций намерена провести нефтяная компания Alliance Oil. Одновременно 100% капитала нефтедобытчика намерена консолидировать контролирующая его группа «Альянс», принадлежащая миллиардеру Мусе Бажаеву и его партнерам.

«Поскольку есть затруднения, вызванные в частности наводнением на Дальнем Востоке, сейчас положение компании достаточно затруднительно. В таких условиях группа берет ответственность за компанию на себя, мы предлагаем акционерам более простой для них вариант», — заявил представитель группы.

В последнее время Alliance Oil действительно столкнулась с рядом сложностей, отмечает аналитик Альфа-банка Екатерина Малькова. Ключевой новый добывающий проект — Кольвинское месторождение — не оправдал себядобыча упала на 2%. Возможности компании инвестировать в развитие добывающего бизнеса ограничены высоким долгом: нефтедобытчик должен кредиторам 2 млрд долларов, что более чем в вдвое превосходит его годовую EBITDA.

Делистинг предполагается провести 11 декабря. Вероятность одобрения этого решения крайне высока: крупный миноритарий компании испанская Repsol, владеющая 3% акций Alliance Oil, уже заявила о своем намерении продать бумаги. Независимые директора Alliance Oil, которым принадлежит 0,2% акций, также уже объявили о намерении голосовать за продажу своих акций.

«Скорее всего, большинство миноритариев примет оферту и компания уйдет с биржи. Перспективы дальнейшего роста акций Alliance Oil туманны, а если мажоритарий захочет выйти из бизнеса, то непубличную компанию будет намного проще продать», — ожидает Екатерина Малькова.

Группа «Альянс» планирует завершить консолидацию 100% нефтяной компании к 18 декабря. Финансовыми консультантами сделки назначены Merrill Lynch и Carnegie.

В то же время информацию о последующей перепродаже компании представители группы «Альянс» опровергают: «В данный момент мы не ведем переговоров с третьими сторонами о продаже Alliance Oil Company или части этой компании».

По неофициальным данным, интерес к покупке компании ранее проявляла государственная «Роснефть». Госкомпания якобы даже проводила аудит потенциальной цели для покупки и оценила ее в 7,6 млрд долларов после вычета долга.

На днях рыночная стоимость компании составляла около 2 млрд долларов».

«Alliance Group семьи Бажаевых проводит консолидацию 100% акций нефтяной корпорации Alliance Oil для дальнейшей сделки по продаже бывшему топ-менеджеру "Роснефти" и владельцу ОАО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарду Худайнатову, - говорили агентству ПРАЙМ несколько источников на рынке.


Alliance Oil продадут экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову?

Как сообщил один из источников, сделка уже готовится. Источники не знают, идет ли речь о продаже доли в компании или всей целиком. Один из них заверяет, что Худайнатов не планирует делать никаких объявлений раньше Нового года.

Информация о возможной продаже группой Alliance своих нефтяных активов "Роснефти" появилась в СМИ в конце июля. После ухода Худайнатова из "Роснефти" в августе говорилось, что он займется покупкой небольших нефтяных компаний, в числе которых назывались Alliance Oil и "Башнефть"».

«Аналитики полагают, что Худайнатов, в свою очередь, скупает небольшие нефтегазовые предприятия, чтобы потом одним пулом продать их «Роснефти», - отмечает в пятницу Газета.Ру.

Alliance Oil — независимая нефтяная компания, работающая в России и Казахстане. AO контролирует Хабаровский НПЗ, владеет сбытовыми сетями в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском крае. Запасы компании составляют 733 млн баррелей (около 100 млн тонн) нефтяного эквивалента. Компания была образована в 2008 году путем слияния шведской West Siberian Resources и российской НК «Альянс».

Бумаги компании торгуются на Стокгольмской фондовой бирже, в четверг цена одной акции составила 57,6 шведской кроны (около $8,98). После объявления о покупке торги были остановлены».

«Биржа Стокгольма приостановила торги акциями Alliance Oil Company (владеет активами российской нефтяной компании "Альянс"). Ранее Alliance Group, основными акционерами которой выступают структуры семьи Бажаевых, объявила п (обыкновенных и привилегированных) Alliance Oil Company у третьих лиц, - передавало ранее агентство «Бизнес-ТАСС».

Уставный капитал Alliance Oil Company разделен 178 808 414 акций, из которых 171 528 414 обыкновенных акций и 7 280 000 - привилегированных. Таким образом, на выкуп акций Alliance Group может направить 2 млрд долларов.

Торги обыкновенными акциями Alliance Oil Company в среду завершились на уровне 57,65 крона за бумагу. За месяц стоимость акции выросла на 20 проц с 48,06 кроны за бумагу. Максимальной стоимости акции достигали в апреле 2010 года - свыше 124 крон за бумагу».

Ранее на FLB об Эдуарде Худайнатове: «Айгар Борс «гипнотизирует» подпись Худайнатова», “Кто стоит за претензиями Parex banka”, «Parex banka и интересы «государственных физлиц», «Худайнатову тут не место», “Вышел из доверия”, «Сечин решает за кадры все».

http://flb.ru
http://flb.ru/info/56341.html
Обзор FLB
01.11.2013