Блеск и нищета лесного королевства

Доклад аналитической компании АТОН "Лесопромышленный комплекс России"

Значительный потенциал российского лесопромышленного комплекса (ЛПК) выражен в наличии огромных лесных ресурсов, которые составляют около 25% от мировых. Однако, высокий износ основных фондов, и как следствие, низкая конкурентоспособность отечественной лесоперерабатывающей промышленности не позволяют этому потенциалу реализоваться. В результате, доля России на мировых рынках продукции ЛПК (2-4%) не соответствует ее ресурсному потенциалу, за исключением экспорта необработанного леса (22%).
На наш взгляд, ситуация, сложившаяся в лесной промышленности, является следствием проведения недальновидной государственной политики, а точнее - отсутствия четкой стратегии государства в отношении отечественного ЛПК, на протяжении последних 10 лет.

Специфика российского ЛПК

Доля государственных предприятий (и предприятий, где государство имеет контрольный пакет акций) не превышает 5%. В соответствии с программой приватизации, доля государственных предприятий будет сокращаться. В частности, в 2002 году она должна сократиться на 8%.
В советские времена экспорт леса был пятой по значимости статьей дохода и ежегодно приносил казне около $9 млрд. Ныне же лесной экспорт России бывает то четвертой, то пятой по доходности статьей, а экспортная выручка составляет $4.3 млрд. в год. На сегодняшний день сложилось мнение о несоответствии потенциала сектора и государственных доходов, которое, в конечном итоге, и обусловило необходимость коренных преобразований в ЛПК.
Непрозрачность - одна из основных причин, определившая низкий уровень иностранных инвестиций в ЛПК.
По данным Минпромнауки, налоговые поступления от предприятий российского ЛПК составляют около 2.4% доходов консолидированного федерального бюджета (около $1.3 млрд.). Расходы федерального бюджета на содержание лесного фонда и тушение пожаров составляют около $0.3 млрд. Таким образом, положительный "баланс" для государства составляет $1 млрд.
В состав лесопромышленного комплекса России входят лесозаготовительная промышленность (заготовка и первичная переработка древесины); деревообрабатывающая промышленность (производство фанеры, древесностружечных и древесноволокнистых плит, столярно-строительных изделий, мебели, деревянной тары и пр.); целлюлозно-бумажная и лесохимическая промышленности.
В 2001 году в структуре промышленного производства доля ЛПК составляла 4.4%, что ставило комплекс лишь на 7 место по данному показателю.
Тем не менее, существуют регионы, где ЛПК является одним из ключевых сегментов экономики и вносит максимальный вклад в формирование местной бюджетной системы. Среди таких регионов следует отметить Северо-Западный, Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. К примеру, доля продукции ЛПК в экспорте из Северо-Западного региона составляет около 20%. Сибирского - 12-14%, Дальневосточного - около 18%.

Лесной фонд

Общая площадь лесных земель в России составляет около 1.2 млрд. га (69% территории), включая 774.3 млн. га площадей, непосредственно покрытых лесом. Свыше 72% лесного фонда приходится на самые ценные хвойные породы древесины. Общий запас древесины в лесном фонде составляет 81.9 млрд. куб. м, в том числе 44.1 млрд. куб. м (53.8%) спелых и перестойных насаждений, из них 34.6 млрд.куб.м хвойных. Возможные для эксплуатации запасы спелых и перестойных насаждений составляют 23.4 млрд. куб, м или 55.8%.
Более 90% площади российских лесов расположено на северо-западе европейской части страны, в Сибири и на Дальнем Востоке, в то время как около 70% населения и примерно 60% всех потребностей в лесопродукции приходятся на Центральный, Поволжский, Уральский и Южный регионы.
Преобладающее большинство лесов, представляющих интерес для эксплуатации, расположено на севере Европейской территории России и вдоль Транссибирской магистрали. Эти леса сильно истощены в результате интенсивной эксплуатации в течение последнего столетия.
России, являясь крупнейшей в мире страной по занимаемой площади, является также крупнейшей среди всех стран мира по запасам лесов. По данным Минэкономики, на долю России приходится 25% мировых запасов леса.
Важно отметить, что леса относятся к возобновляемым источникам природных ресурсов. Ежегодный средний прирост древесины - 970 млн. куб. м в год. При среднем оценочном объеме вырубок древесины на уровне 160 млн. куб. м, чистый прирост лесного фонда России составляет 810 млн. куб. м.
Россия, располагая крупнейшими лесными запасами, занимает только 8 место в мире по объемам заготовки древесины (2.5% от общего объема заготовки).
Используя принципы так называемого "неистощительного" пользования, страна могла бы добывать спелой древесины в 4-5 раз больше нынешних объемов заготовок. Вместо этого, в отдельных областях наблюдается гигантский недоруб, в других - "стрижка под ноль". Самый рентабельный ресурс - высокосортный крупный пиловочник, по данным статистики, в значительной степени истощен. С каждым годом объем экспорта леса из России растет. За последние 5 лет экспорт необработанного леса вырос более чем в 2 раза и составил в 2001 году 37.4 млн.куб.м (48% от объема лесодобычи в России). Доля России в мировой торговле круглого леса составляет около 22%, что предельно близко к доли России в мировых запасах древесины.

Деревообрабатывающая промышленность

В 2001 году на деревообрабатывающую промышленность пришлось около 36% производства всего российского лесопромышленного комплекса, или около $2.8 млрд.
По различным оценкам, емкость отечественного рынка продукции деревообработки в настоящее время составляет около $2 млрд., из которых на долю пиломатериалов приходится более 50%, на фанеру - около 40% и около 10% - на плиты ДВП, ДСП и МДФ.
Высок моральный и физический износ основных фондов.
В течение последних 10 лет из-за отсутствия необходимого финансирования абсолютное большинство предприятий не проводило технического перевооружения, моральный и физический износ основного технологического оборудования составил 57%. Средний возраст оборудования достигает 25 лет, и только 5-10% оборудования соответствует мировому уровню, более половины требует модернизации, а 45% - полной замены.

Экспорт и импорт

Несмотря на то, что Россия занимает первое место в мире по запасам, удельный вес лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в общем объеме промышленного производства в России составляет всего 4.4%, в валютной выручке - 4.3%, Мировая лесная промышленность в некоторых промышленно-развитых странах, например -Финляндии, является основой экономики. В свою очередь, Россия, имеющая самые богатые запасы леса, занимает весьма скромную нишу на мировом рынке.
Доля России в общем мировом объеме поставок древесины составляет 21.6%, производства пиломатериалов - 2.8%, древесных плит - 3.7%, бумаги и картона - 1.3%. При этом еще в конце 80-х годов по всем представленным позициям Россия занимала второе место в мире (после США).
В 2001 году российский ЛПК произвел продукции на сумму $7.4 млрд., из которой 58% было экспортировано. Таким образом, объем продукции отечественных предприятий ЛПК, реализованных на внутреннем рынке, составил $3.0 млрд.
Незаконная рубка лесов в России, которая приобрела огромный масштаб, является одной из основных причин бедственного положения лесозаготовителей. "Теневые" заготовители могут предложить на рынке более дешевый лес, чем законопослушные предприятия и не платят налоги.
В 2001 году Счетная палата РФ подготовила аналитическую записку "Соблюдение государственных интересов РФ при поставке круглого леса на экспорт". Согласно экспертной оценке, выполненной специалистами Счетной палаты, объем экспортных поставок круглого леса в 1999 году составил 27.7 млн. куб, м, а объем неучтенной и неоплаченной древесины составил 4.7 млн. куб. м, или 17% от общего объема экспорта. В записке указывалось, что "экономический ущерб, нанесенный государству только за счет недополученных таможенных пошлин, составил около $9 млн., теневой оборот составил $204 млн. По нашим расчетам, размер скрытой от налогообложения выручки от незаконной лесозаготовки составляет около $844 млн.

Криминализация сектора

Незаконная рубка лесов в настоящее время достигла размеров, сопоставимых с масштабами легальных заготовок. По оценкам, объем незаконных рубок составляет не менее 40% от общего объема лесозаготовок. При этом варварски вырубаются самые ценные породы деревьев.
Более того, "теневой сектор" отнюдь не намерен сдавать свои позиции, и с годами ситуация еще более усугубляется. Размер теневого сектора дает основания полагать, что "теневые" разработки ведутся с ведома (или даже при непосредственном участии) коррумпированных представителей местных властей. Это означает, что проблемы роста "теневого" оборота могут быть решены только на федеральном уровне, и любые попытки препятствовать незаконной вырубке будут наталкиваться на жесткое противление не только "теневиков", но и местных властей, которые вряд ли захотят без боя отдать столь лакомый кусок государственного пирога.
Поскольку многие предприятия российского ЛПК могут быть подвергнуты процедуре банкротства, инвестор, покупая акции эмитента, рискует купить либо "пустую" компанию, на балансе которой находится только социальная сфера и долги, либо компанию, обремененную долгами. В результате таких действий менеджмента предприятий ЛПК неоднократно наблюдались ущемления прав миноритарных акционеров. Примером может служить ситуация с Братским ЛПК. С 1997 года IPE начала вывод активов ОАО "Братсккомплексхолдииг" в "Целлюлозно-картонный комбинат" (ЦКК). Общая сумма задолженности предприятия составляла более $1.6 млрд. В 2001 году имущество было распродано десяткам мелких фирм, скорее всего, аффилированных с IPE. Таким образом, не вызывает сомнений тот факт, что IPE ставило целью "очистить" предприятие от значительного долгового бремени.
Как мы отметили выше, государство располагает значительным лесным ресурсным потенциалом и, соответственно, очень большим потенциальным источником доходов государственного бюджета. В советские времена экспорт леса был пятой по значимости статьей дохода и ежегодно приносил казне около $9 млрд. Ныне же лесной экспорт России бывает то четвертой, то пятой по доходности статьей, а экспортная выручка составляет $4.3 млрд. в год. На сегодняшний день сложилось мнение о несоответствии потенциала сектора и государственных доходов, которое, в конечном итоге, и обусловило необходимость коренных преобразований в ЛПК.
Интересы государства в ЛПК, как и в любом из секторов промышленности, лежат в двух плоскостях: налоговой и социальной.
По данным Минпромнауки, налоговые поступления от предприятий российского ЛПК составляют около 2.4% доходов консолидированного федерального бюджета (около $1.3 млрд.). Расходы федерального бюджета на содержание лесного фонда и тушение пожаров составляют около $0.3 млрд. Таким образом, положительный "баланс" для государства составляет $1 млрд.

P.S. Несмотря но то. что были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящей публикации, как можно более достоверной и полезной, Атон не претендует на ее полноту и точность. Ни компания Атон, ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.).

http://flb.ru/info/0.html
Аналитический отдел инвестиционной группы АТОН
11.06.2002